Le présent et l’avenir de la vente au détail de carburants en Afrique

La fin de la vente en masse des actifs des grandes sociétés pétrolières n’a laissé de place que pour quelques petits acteurs et quelques ajustements. Mais les marchés en croissance rapide, conduits par la demande pour les carburants de transport, la croissance de la flotte de véhicules et les tendances en matière d’évolution de la population et de l’urbanisation, ont ouvert aux acteurs existants et aux nouveaux entrants de nouvelles opportunités de croissance interne et de petite croissance externe (via des acquisitions). Une nouvelle vague de consolidation des actifs en a résulté, ouvrant la voie à des sociétés plus grandes et de petites sociétés internationales de négoce (par exemple Glencore ou Mocoh) et à une participation des investisseurs (Sahara, introduction en bourse de Vivo).

En outre, les compagnies pétrolières publiques expriment toujours leur intérêt à prendre part à ce secteur en forte croissance, par exemple BOL au Botswana, Namxor en Namibie, EPSE en Ethiopie, GOC au Gabon, T-Oil au Togo, Genenis (NOIC) au Zimbabwe, Nocma au Malawi, etc.

L’avenir

Il existe toujours la possibilité que les acteurs se retirant du marché, ou y restant mais réévaluant leur stratégie de consolidation, revendent leurs actifs existants. De telles opportunités pourraient permettre aux acteurs en place et aux nouveaux arrivants de renforcer leur position et d’améliorer leurs parts de marchés. Mais, plus important, les perspectives globales de croissance du marché vont offrir un nombre toujours plus important d’opportunités de hausse des volumes et des revenus. Pour la première fois, le secteur africain du marketing et de la vente au détail est perçu comme un investissement intéressant pour les sociétés de capital-investissement et autres capitaux internationaux, comme le prouvent les introductions en bourse, les ventes, les fusions et acquisitions qui se sont déroulées au cours des deux dernières années.

L’urbanisation, la technologie, la hausse des revenus, la stabilité politique et l’amélioration de la qualité de la gouvernance sont les raisons justifiant que l’Afrique soit privilégiée par les entreprises par rapport à d’autres régions du monde. L’Afrique a tout ce qu’il faut pour devenir le prochain marché mondial avec une forte croissance.

Population des villes africaines en 2035, en millions d’habitants

Certaines difficultés persisteront à l’avenir, notamment, les infrastructures, l’approvisionnement en électricité, les coûts de fonctionnement dans les zones rurales, et la régulation des prix et des marges. Les détaillants qui seront confrontés à de faibles marges chercheront à compléter la vente de carburants par la vente d’autres produits.

Mais, fondamentalement, les détaillants en carburants et les clients sont dans une phase de transition :

• La classe moyenne urbaine, en forte croissance, se caractérise par une hausse du nombre de propriétaires de voitures ; les débits sont en hausse dans les stations-service ;
• Les biens comme les gens se déplacent avant tout par la route, sans alternative viable : la production industrielle augmente, la demande entraîne une hausse de l’utilisation de véhicules commerciaux ;
• Il existe un potentiel important, et en hausse, de développement des offres annexes à la vente de carburants, comme par exemple : les restaurants, les cafés, le lavage de véhicules, les garages, les distributeurs automatiques de billets et les autres services (par exemple, le partenariat élargi entre VIVO et KFC);
• Ces offres annexes ont de plus en plus d’importance dans le processus de différenciation de sa marque sur le marché ;
• La stratégie d’entreprise, qui était portée sur les clients achetant du carburant et sur la part de marché, porte désormais sur la clientèle commerciale et la clientèle achetant les produits et services annexes
• La numérisation des opérations au guichet (avec les cartes de fidélité par exemple, et les transactions en espèces qui deviennent des transactions sans espèces), des opérations d’arrière-guichet, de la publicité (par ex. publicité personnalisée, offres sur mesure) ;
• La hausse de la concurrence pour l’obtention des marges, avec des stratégies d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement grâce à la technologie
• La préoccupation majeure, qui est actuellement la sécurité, portera également sur la santé, la sûreté et l’environnement.

Par Elitsa Georgieva, Executive Director –  Juillet 2019

Extrait du Zoom sur l’industrie publié dans le rapport de CITAC sur le Marché du pétrole en Afrique subsaharienne, juillet 2019